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                                                                    威尼斯人
                                                                    当前位置:首页 > 威尼斯人

                                                                    威尼斯人:泛在电力物联网:主题投资还是成长投资?

                                                                    时间:2019/3/16 15:11:40  作者:  来源:  查看:10  评论:0
                                                                    内容摘要:  仅仅两个月,泛在电力物联网就从一个不为大众所知的专有名词成为A股市场的流行词汇。  2019年1月,国家电网正式提出建设泛在电力物联网;2019年3月8日,国家电网对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,公司董事长寇伟指出,当前,公司最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联...
                                                                      仅仅两个月,泛在电力物联网就从一个不为大众所知的专有名词成为A股市场的流行词汇。

                                                                      2019年1月,国家电网正式提出建设泛在电力物联网;2019年3月8日,国家电网对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,公司董事长寇伟指出,当前,公司最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。3月11日,A股几乎所有和电力设备有关的软硬件公司?#23478;?#28072;停收盘,可谓“无处不泛在”。

                                                                      那么,泛在电力物联网仅仅是概念炒作的主题投资机会,还是能比较快地落实推进的成长投资机会?

                                                                      什么是泛在电力物联网?

                                                                      从国家电网的中长期战略规划来看,早在一二年前,国家电网就提出要成为一家综合型公司,而不是?#30475;?#38144;售电力、赚取买卖差价的公司。所以,国家电网新提出了“三型两网”的目标,“三型”?#35789;?#32445;型、平台型、共享?#20572;?#20004;网”即坚强智能电网和泛在电力物联网。

                                                                      在国家电网的定义中,能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网,二者相辅相成、融合发展,形成强大的价值创造平台,而建设泛在电力物联网是落实“三型两网、世界一流”战?#38405;?#26631;的核心任务。

                                                                      按照国家电网董事长寇伟的定义,泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、?#26031;?#26234;能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统,包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。

                                                                      从纵向来看,国家电网现在提出的泛在电力物联网是电网信息化的进一步升级。早在“十一五”期间,当时的国家电网负责人刘振亚就提出了SG186工程,提出到“十一五”末,公司的信息化水平达到国内领?#21462;?#22269;际先进,初步建成数字化电网、信息化企业。总体来看,SG186实现了电网信息化从无到有、从0到1。

                                                                      到了“十二五”期间,国家电网的主要建设内容是ERP1.0~2.0,主要是对既有的系统进行优化,是从1到2。“十三五”期间,则是推进EPR3.0,是在现有基础上进行优化,但前三年信息化投资稳中趋降。?#36824;?#27492;次国家电网新任领导提出建设泛在电力物联网之后,电力信息化又将迎来大的发展机遇,将实现从2到10的跨越式发展。

                                                                      主题投资还是成长投资?

                                                                      主题投资更倾向于对新概念的挖掘和发?#20572;?#25104;长投资则往往会落实到订单、收入、业绩上。从泛在电力物联网的投资来看,具有以下几个特点:

                                                                      首先是前文已经充分论述过的必要性;其次是投资的确定性比较高,国网本身资产负债?#20160;?#19981;高,每年总投资5千亿以上,?#30053;?#25237;资?#36739;?#39044;计在几百亿级别,投资的兑现度将会很高;其三是细分环节的竞争格局相对比较稳定,投资的爆发式增长会带来龙头公司确定性的业绩爆发。

                                                                      因此,从这些特点来看,此次泛在电力物联网是初始爆发行业的成长投资机会。而从二级市场投资的角度来看,泛在电力物联网板块的投资机会类似于2009年前任国家电网领导人任职期间提出的智能电网带来的投资机会。

                                                                      在过去十年,电网的重点投资?#36739;?#26159;坚强智能电网,当时的智能电网战略规划详细落实了“发—输—变—配—用”等环节的投资,催生?#26031;?#30005;?#20808;?21.500, 0.35, 1.65%)、平高电气(8.800, -0.05, -0.56%)、许继电气(11.250, 0.06, 0.54%)等成长股的大机会。


                                                                      泛在电力物联网则是现任国家电网董事长寇伟今年明确提出的建设?#36739;潁?#39044;计投资细则?#19981;?#23613;快推出,它与智能电网的机会类似,都是投资增加带来的机会,而非?#30475;?#26032;概念提出带来的机会。

                                                                      从投资时间和涉及环节来看,此前的智能电网投资规划5年以上,各环节投资均在几百亿级别。而根据相关机构的测算,此次泛在电力物联网投资,过去三年年均设备投资仅150亿~200亿水平,2019~2021年则提升至400亿~600亿水平,2021年后有望达到千亿以上,涉及信息化硬件、软件、调度类产品以及新技术催生的应用?#21462;?/div>

                                                                      目前来看,泛在电力物联网未来3~5年复合增速将达50%以上,细分环节出现接近垄断的情况,计算机软件类公司,新技术应用有望产生新的产品收入。当前的龙头是国电?#20808;?#21644;岷江水电(20.120, -1.16, -5.45%),两者设备类招标市占率加总超过80%,同时一些软件类民营企业?#27493;?#26159;典型的受益?#20998;幀?/div>

                                                                    相关评论

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