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                                                                    威尼斯人
                                                                    当前位置首页 > 威尼斯人

                                                                    威尼斯人泛在电力物联网主题投资还是成长投资

                                                                    时间2019/3/16 15:11:40  作者  来源  查看10  评论0
                                                                    内容摘要仅仅两个月泛在电力物联网就从一个不为大众所知的专有名词成为A股市场的流行词汇2019年1月国家电网正式提出建设泛在电力物联网2019年3月8日国家电网对建设泛在电力物联网作出全面部署安排公司董事长寇伟指出当前公司最紧迫最重要的任务就是加快推进泛在电力物联...
                                                                    仅仅两个月泛在电力物联网就从一个不为大众所知的专有名词成为A股市场的流行词汇

                                                                    2019年1月国家电网正式提出建设泛在电力物联网2019年3月8日国家电网对建设泛在电力物联网作出全面部署安排公司董事长寇伟指出当前公司最紧迫最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设3月11日A股几乎所有和电力设备有关的软硬件公司?#23478;?#28072;停收盘可谓无处不泛在

                                                                    那么泛在电力物联网仅仅是概念炒作的主题投资机会还是能比较快地落实推进的成长投资机会

                                                                    什么是泛在电力物联网

                                                                    从国家电网的中长期战略规划来看早在一二年前国家电网就提出要成为一家综合型公司而不是?#30475;?#38144;售电力赚取买卖差价的公司所以国家电网新提出了三型两网的目标三型?#35789;?#32445;型平台型共享?#20572;?#20004;网即坚强智能电网和泛在电力物联网

                                                                    在国家电网的定义中能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网二者相辅相成融合发展形成强大的价值创造平台而建设泛在电力物联网是落实三型两网世界一流战?#38405;?#26631;的核心任务

                                                                    按照国家电网董事长寇伟的定义泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节充分应用移动互联?#26031;?#26234;能等现代信息技术先进通信技术实现电力系统各环节万物互联人机交互具有状态全面感知信息高效处理应用便捷灵活特征的智慧服务系统包含感知层网络层平台层应用层四层结构

                                                                    从纵向来看国家电网现在提出的泛在电力物联网是电网信息化的进一步升级早在十一五期间当时的国家电网负责人刘振亚就提出了SG186工程提出到十一五末公司的信息化水平达到国内领?#21462;?#22269;际先进初步建成数字化电网信息化企业总体来看SG186实现了电网信息化从无到有从0到1

                                                                    到了十二五期间国家电网的主要建设内容是ERP1.0~2.0主要是对既有的系统进行优化是从1到2十三五期间则是推进EPR3.0是在现有基础上进行优化但前三年信息化投资稳中趋降?#36824;?#27492;次国家电网新任领导提出建设泛在电力物联网之后电力信息化又将迎来大的发展机遇将实现从2到10的跨越式发展

                                                                    主题投资还是成长投资

                                                                    主题投资更倾向于对新概念的挖掘和发?#20572;?#25104;长投资则往往会落实到订单收入业绩上从泛在电力物联网的投资来看具有以下几个特点

                                                                    首先是前文已经充分论述过的必要性其次是投资的确定性比较高国网本身资产负债?#20160;?#19981;高每年总投资5千亿以上?#30053;?#25237;资?#36739;?#39044;计在几百亿级别投资的兑现度将会很高其三是细分环节的竞争格局相对比较稳定投资的爆发式增长会带来龙头公司确定性的业绩爆发

                                                                    因此从这些特点来看此次泛在电力物联网是初始爆发行业的成长投资机会而从二级市场投资的角度来看泛在电力物联网板块的投资机会类似于2009年前任国家电网领导人任职期间提出的智能电网带来的投资机会

                                                                    在过去十年电网的重点投资?#36739;?#26159;坚强智能电网当时的智能电网战略规划详细落实了发输变配用等环节的投资催生?#26031;?#30005;?#20808;?21.500, 0.35, 1.65%)平高电气(8.800, -0.05, -0.56%)许继电气(11.250, 0.06, 0.54%)等成长股的大机会


                                                                    泛在电力物联网则是现任国家电网董事长寇伟今年明确提出的建设?#36739;}?#39044;计投资细则?#19981;?#23613;快推出它与智能电网的机会类似都是投资增加带来的机会而非?#30475;?#26032;概念提出带来的机会

                                                                    从投资时间和涉及环节来看此前的智能电网投资规划5年以上各环节投资均在几百亿级别而根据相关机构的测算此次泛在电力物联网投资过去三年年均设备投资仅150亿~200亿水平2019~2021年则提升至400亿~600亿水平2021年后有望达到千亿以上涉及信息化硬件软件调度类产品以及新技术催生的应用?#21462;?/div>

                                                                    目前来看泛在电力物联网未来3~5年复合增速将达50%以上细分环节出现接近垄断的情况计算机软件类公司新技术应用有望产生新的产品收入当前的龙头是国电?#20808;?#21644;岷江水电(20.120, -1.16, -5.45%)两者设备类招标市占率加总超过80%同时一些软件类民营企业?#27493;?#26159;典型的受益?#20998;?/div>

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